赤沼創経塾のメインテーマである創業融資・事業融資等の資金調達や金融・財務に関する知識、ノウハウを身に付けることの各士業、コンサルタントそれぞれの立場でのメリットについて、私の考えをお伝えします。

行政書士にとってのメリット

税理士にとってのメリット

社会保険労務士にとってのメリット

●中小企業診断士・コンサルタントにとってのメリット

●保険営業・FPにとってのメリット

税理士にとってのメリット

税理士は、中小企業経営者にとって「数字に関する相談先」というイメージが強いため、資金調達や財務改善についての相談を税理士にすることがやはり多いと思います。

ところが、税理士にこの分野に強い先生は少ないのが現実でもあります。

経営者も十分な対応をできている事務所は少ないという現実のギャップを知り、愕然としている面は事実あります。

既存の顧問先をはじめ、中小企業経営者に対して財務管理や資金調達、銀行取引についてのアドバイスをしてあげることができれば、顧客満足度は高まり、紹介が増える可能性も高まることと思います。

また、創業融資に関する知識を深めることは、税理士にとっては、大きなメリットです。

なぜなら、創業融資の相談をしてくるお客様の多くは、新規創業者であり、創業後に税務顧問契約の可能性が高く、税理士としては、是非ともリーチしておきたい客層であるためです。

税務に関する相談の他、『資金』に関する悩みを適切に解決してくれる税理士は、ありがたい存在となり得ることは、間違いないでしょう。

税理士さんは、すでに多くの顧問先をお持ちで、お客様から資金調達や銀行取引関係のご相談を受けることが多いようです。そこで、この赤沼創経塾で学んだことがすぐに活かせるというお声を多く頂いております。

●税理士の会員様の声

川代会計事務所 代表 川代 政和 様

黒川税理士事務所 代表 黒川 明 様

佐藤亜津子税理士事務所 代表 佐藤 亜津子 様

山同葉子税理士事務所 代表 山同 葉子 様

道下敏光税理士事務所 代表 道下 敏光 様

 

税理士が財務知識を活かすべき場面例

チェック 試算表の数字から

チェック 決算の時

チェック年末調整の手続きの時

チェック 日々のクライアント訪問時

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